mai
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2013 | ABB va racheter Power-One afin de devenir l'un des leaders mondiaux du marché des onduleurs solaires (PV)
ABB , leader des technologies d’énergie et d’automation numéro un sur le marché, et Power-One, Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable, de conversion de puissance à haute efficacité énergétique et de gestion d'énergie, a annoncé que leurs conseils d'administration avaient conclu une transaction prévoyant le rachat de Power-One par ABB en numéraire au prix de 6,35 $ par action, soit pour une valeur comptable totale de 1,028 milliard de dollars US.
Cette transaction permettra à ABB de devenir l'un des principaux fournisseurs au monde d'onduleurs solaires – à savoir la composante « intelligente » de tout système photovoltaïque solaire – sur un marché qui, selon l'Agence internationale de l'énergie, devrait connaître une croissance annuelle de plus de 10 % jusqu'en 2021. Cette croissance rapide est favorisée par l'augmentation de la demande en énergie, notamment sur les marchés émergents, la hausse des prix de l'électricité et la réduction des coûts.
« Le photovoltaïque solaire devient une composante majeure du marché de l'énergie, et devrait redéfinir le mix énergétique pour les années à venir du fait qu'il se rapproche à grands pas de la parité avec le réseau d'électricité, estime Joe Hogan, CEO d'ABB. Power-One est une société à la gestion saine, particulièrement réputée pour ses technologies innovantes, qui s'efforce de développer les systèmes PV solaires les plus attractifs et intelligents qui soient. En rachetant Power-One, ABB s'inscrit dans la droite ligne de sa stratégie 2015, et s'apprête à devenir un acteur d'envergure internationale sur ce marché, à même de rivaliser avec ses principaux concurrents et de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, ses employés et ses actionnaires. »
Power-One dispose de l'une des gammes d'onduleurs solaires les plus complètes du marché, couvrant aussi bien les applications résidentielles que celles des utilités, tout en bénéficiant de vastes installations de production au niveau international. Elle offre également un portefeuille de solutions énergétiques qui vient compléter idéalement l'activité de conversion de puissance d'ABB. Power-One emploie près de 3 300 personnes, principalement en Chine, en Italie, aux Etats-Unis et en Slovaquie. En 2012, elle a généré 120 millions de dollars US d'EBITDA pour un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars.
« Cette transaction est créatrice de valeur pour nos actionnaires et permettra à Power-One d'accélérer sa croissance, indique Richard J. Thompson, CEO de Power-One. Ensemble, nous serons mieux à même de faire face à la demande de solutions d'énergie renouvelable innovantes qui ne cesse de croître au niveau mondial, et de renforcer notre leadership à l'échelle internationale. Je pense qu'ABB est vraiment le partenaire qu'il nous fallait, et que c'est le moment idéal pour nos deux sociétés d'unir leurs forces. »
Fort de son portefeuille produits de tout premier plan dans le secteur de l'énergie et de l'automation, de son excellente implantation au niveau international et de sa remarquable organisation de service, ABB a tout à fait sa place sur le marché du photovoltaïque solaire. ABB met ses solutions au service des acteurs de ce marché depuis de nombreuses années, et devrait générer en 2013 un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars US dans le domaine des onduleurs solaires. Les onduleurs solaires constituent l'une des technologies qui connaît le plus fort développement dans le secteur de l'électronique de puissance, nécessitant en cela la mobilisation de ressources importantes en matière de recherche et développement. En 2012, ABB a investi environ 1,5 milliard de dollars US en recherche et développement.
« En s'associant, ces deux sociétés vont dégager de la valeur ajoutée et générer ainsi une forte croissance basée sur l'innovation – les onduleurs offrant en effet de réelles opportunités de différenciation - le rayonnement mondial, la qualité et le leadership technologique, explique Ulrich Spiesshofer, directeur de la division Discrete Automation and Motion d'ABB, à laquelle sera rattachée Power-One. Cette acquisition contribuera à la mise en œuvre de notre stratégie en matière d'énergie renouvelable, et nous aidera à atteindre notre objectif, à savoir asseoir notre position dans le domaine de l'électronique de puissance. »
Cette transaction, structurée comme une fusion, est soumise au respect des conditions de clôture généralement applicables à ce type d'opération, notamment l'approbation des actionnaires de Power One lors d'une réunion spéciale et la réception des autorisations réglementaires habituelles. L'accord de fusion contient certains mécanismes de protection des opérations convenus par les deux parties. Les fonds d'investissement affiliés à Silver Lake Sumeru ont conclu un accord dans lequel ils s'engagent à voter en faveur de la transaction. Cette transaction devrait être finalisée au second semestre 2013. ABB financera cette opération sur ses propres fonds.
Le Credit Suisse et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sont respectivement intervenus en tant que conseiller financier et conseiller juridique d'ABB. Ces mêmes fonctions ont été assurées par Goldman Sachs & Co. et Gibson et Dunn & Crutcher LLP pour Power-One.
A propos d'ABB
ABB (www.abb.com), leader mondial dans les technologies de l’énergie et de l’automation, permet à ses clients industriels et aux utilités d'améliorer leur performance tout en réduisant l’impact de leurs activités sur l’environnement. Le groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie quelque 145 000 personnes. Aux Etats-Unis, ABB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars US en 2012, et a vu ses effectifs augmenter pour atteindre près de 20 000 employés.
A propos de Power-One, Inc.
Power-One, Inc. (www.power-one.com) est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable, de conversion de puissance à haute efficacité énergétique et de gestion d'énergie ainsi qu'un concepteur et fabricant d'onduleurs photovoltaïques de tout premier plan. Ses systèmes d'énergie renouvelable permettent de garantir la meilleure efficacité de conversion de puissance du marché aux générateurs solaires utilisés par les entreprises de service public, les sociétés commerciales et les locaux résidentiels. Power-One occupe depuis 40 ans une position de leader dans le domaine des équipements d'alimentation à haut rendement et à haute densité destinés à toutes sortes d'applications (énergie renouvelable, serveurs, stockage et mise en réseau, systèmes d'alimentation industriel et réseau). La société a son siège social à Camarillo en Californie, et dispose de plusieurs sites de vente, de fabrication et de recherche et développement en Asie, en Europe et sur le continent américain.
Source : Communiqué ABB
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