juil.
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2011 | AXA Private Equity et Neoen rachètent à VERBUND les actifs énergies renouvelables de Poweo
Cette opération représente le premier investissement dans les énergies renouvelables du dernier fonds d’infrastructure d’AXA Private Equity et une étape importante pour le développement de Neoen.
AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, et neoen, producteur français indépendant d’énergies renouvelables, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir les activités d’énergies renouvelables de Poweo détenues par VERBUND, la première compagnie d’électricité autrichienne.
Le groupe Poweo ENR est l’un des premiers acteurs indépendants du secteur en France, avec des actifs en exploitation représentant plus de 120 MW, ainsi qu’un large portefeuille de projets en développement dans l’éolien offshore et onshore, le solaire et la biomasse.
Le consortium formé par AXA Private Equity et neoen va racheter l'ensemble du groupe Poweo ENR. Il est prévu que dans une deuxième étape AXA Private Equity conserve les actifs éoliens en exploitation en France et que neoen conserve les parcs solaires photovoltaïques en exploitation en France, les actifs en développement (solaire, éolien à terre et biomasse en France, en Italie et en Pologne) ainsi que la position de Poweo au sein du consortium leader dans l’éolien offshore.
La transaction sera finalisée dès que possible.
Mathias Burghardt, qui dirige l’activité Infrastructure d’AXA Private Equity, déclare : « Nous sommes ravis de prendre part à cette opération aux côtés de neoen, tout en nous appuyant sur Kallista Energy, notre plateforme d’énergies renouvelables. Cette acquisition va significativement augmenter nos capacités éoliennes installées en France. »
Xavier Barbaro, Président de neoen, ajoute : « Le secteur des énergies renouvelables en France et en Europe entre dans une phase de consolidation. neoen entend devenir l’un des premiers consolideurs de projets, d’actifs et de talents : l'intégration de l'un des pionniers du marché français des énergies renouvelables est une première étape importante vers cet objectif. Cette opération souligne aussi la capacité de neoen à s’allier avec des investisseurs de premier plan comme AXA Private Equity. »
Vianney de l’Estang, Directeur Général de Poweo ENR, ajoute : “C’est une opportunité unique pour Poweo ENR de s'allier à neoen qui figure parmi les groupes les plus dynamiques et les plus ambitieux de France dans le domaine des énergies renouvelables et de céder nos actifs onshore à AXA Private Equity, un des leaders indiscutables des infrastructures européennes. En complément de notre parcours remarquable, cette transaction assurera la réussite des projets Poweo ENR en cours».
A l’issue de la transaction, AXA Private Equity prévoit d’avoir acquis 10 parcs éoliens en activité en Lorraine, en Champagne, en Bourgogne et dans le Languedoc, représentant un total de plus de 100 MW. AXA Private Equity sera alors le 4e opérateur de parcs éoliens en France, avec plus de 300 MW de capacité éolienne en activité ou en construction. Cette opération fait suite à plusieurs investissements effectués par la société dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, dont une plateforme d’énergies renouvelables mise en place avec le groupe Tozzi en Italie en 2007 et l’acquisition en 2009 du portefeuille de parcs éoliens de Babcock & Brown en France, rebaptisé Kallista. Avec ce nouvel investissement, les capacités en énergies renouvelables d’AXA Private Equity devraient s’élever à 600 MW.
Grâce à cet investissement, neoen, pour sa part, acquerra plus de 50 MW de ressources en activité ou de projets approuvés (éolien et solaire) et plus de 70 MW de projets de biomasse approuvés par l’Etat, ainsi qu’un portefeuille diversifié de projets en cours de développement.
À propos d’AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : fonds de fonds (primaires, early secondaires et secondaires), fonds directs y compris infrastructure, LBO mid-cap et small-cap, capital risque, co-investissements et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zürich et Vienne, AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
Source : Communiqué AXA Private Equity
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