mai
12
2009 | Centrica investit avec EDF dans le domaine du nucléaire au Royaume-Uni
Le groupe EDF ("EDF") et Centrica plc ("Centrica") annoncent aujourd'hui leur accord final par lequel Centrica va investir dans les activités nucléaires d'EDF au Royaume-Uni, qui couvrent la flotte nucléaire actuelle de British Energy ainsi que le développement et la construction d'une nouvelle génération de centrales nucléaires, essentielles pour les besoins futurs en électricité du Royaume-Uni.
Centrica va acquérir 20 % du capital de British Energy, exploitant de huit centrales nucléaires au Royaume-Uni, dont EDF a acquis le contrôle en janvier 2009. EDF et Centrica vont également créer une joint venture sur une base de 80/20 afin de réaliser un programme de construction de quatre nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni. Enfin, le groupe EDF va acquérir auprès de Centrica les 51 % du capital de SPE, société belge présente sur la production et la commercialisation d’électricité et le marché
du gaz.
Les éléments clés de la transaction sont les suivants :
* Centrica va investir 2,3 milliards £ (2,5 milliards €) pour 20 % du capital de Lake Acquisitions, le véhicule d’acquisition ayant servi à acquérir British Energy. Cet investissement reflète une réduction de 6 % par rapport à l'offre d'EDF pour British Energy, tenant compte de la position minoritaire de Centrica de 20 %
* Centrica assumera également 20 % des engagements souscrits par le groupe EDF au titre des Contingent Value Rights ("CVR") émis par Lake Acquisitions comme contrepartie pour l'acquisition de British Energy
* EDF assurera la gestion opérationnelle de British Energy, Centrica ayant une représentation au conseil d'administration et des droits de gouvernance appropriés
* EDF et Centrica disposeront de l'électricité produite par British Energy sur une base de 80/20
* EDF fournira à Centrica 18 TWh d'électricité supplémentaires au prix du marché sur une période de 5 ans à partir de 2011
* EDF et Centrica formeront une joint-venture à travers laquelle ils entreprendront les activités de pré-développement d'un nouveau programme nucléaire
* EDF et Centrica souhaitent, dans le cadre de ce nouveau programme nucléaire, construire, exploiter et déconstruire à terme quatre réacteurs nucléaires de technologie EPR
* EDF va acquérir la participation de 51 % de Centrica dans SPE pour 1,3 milliards € (1,2 milliards £)
* L'investissement de Centrica dans British Energy et l'acquisition de SPE par le groupe EDF sont conditionnés l'un à l'autre et seront soumis à l'obtention de diverses autorisations réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, et à l'approbation par les actionnaires de Centrica (lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue en juin)
* La somme nette devant être payée par Centrica à EDF, dans le cadre de cette transaction globale assimilable à un échange d'actifs, sera d’environ 1,1 milliards £ (1,2 milliards €)
* La mise en oeuvre de la transaction devrait avoir lieu vers la fin du troisième trimestre 2009.
Pour Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d'EDF :
« Cette transaction, qui s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à développer ses positions en Europe, va permettre à EDF d'être accompagné par Centrica énergéticien britannique de premier plan pour prendre part à la relance de l'énergie nucléaire au Royaume Uni, sur le modèle des partenariats industriels déjà développés par EDF en Chine et aux Etats-Unis. Cette transaction va également contribuer à équilibrer les activités amont et aval d’EDF Energy. L'échange d'actifs faisant l'objet de cette opération permet également au groupe EDF de renforcer sa présence au Benelux en devenant le 2ème énergéticien en Belgique. »
Roger Carr, le Président du conseil d'administration de Centrica a indiqué :
« Nous sommes très heureux d’être parvenus à un accord avec EDF, l’un des leaders mondiaux de l’énergie nucléaire. Cette transaction, créatrice de valeur pour les actionnaires de Centrica, améliore l’équilibre stratégique de notre activité et renforce notre expertise dans les énergies vertes. Le prix attractif obtenu pour la vente de SPE nous permettra de maintenir un bilan solide pour continuer d’orienter le groupe vers les opportunités de croissance au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.»
Source : Communiqué EDF
Voir la fiche de l'entreprise EDF
| |
|
|
  
|
