déc.
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2024 | Electricité & Renouvelables : TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de réallocation du capital avec une acquisition en Allemagne et une cession partielle aux Etats-Unis
- TotalEnergies acquiert VSB et se renforce dans les renouvelables en Allemagne
- TotalEnergies vend 50% d’un portefeuille de 2 GW de renouvelables aux USA
TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec le gestionnaire d’actifs suisse Partners Group, pour l'acquisition de VSB Group, un développeur de projets renouvelables basé en Allemagne, pour une considération de 1,57 milliard d'euros (fonds propres et prêts d’actionnaires). Par ailleurs, et en ligne avec son modèle d’affaires dans l’électricité, TotalEnergies a signé un accord avec le fonds d’investissement Apollo pour la vente de 50 % d’un portefeuille de 2 GW de projets solaires et de systèmes de stockage d’électricité par batterie (BESS) situés au Texas. Cette transaction apportera 800 M$ de cash à TotalEnergies (550 M$ de fonds propres d’Apollo et 250 M$ par refinancement des prêts d’actionnaires).
Allemagne : TotalEnergies acquiert VSB et consolide son activité dans l’électricité
VSB est un leader des énergies renouvelables en Europe, fort de près de 30 ans d’expérience. Grâce à ses 500 employés, VSB a acquis une expertise reconnue dans le développement de parcs éoliens terrestres en Europe (plus de 2 GW de capacité développée). VSB dispose de plus de 475 MW de capacité renouvelable en exploitation ou en construction principalement en Allemagne et en France, et d'un pipeline de 18 GW d’éolien, de solaire et de technologies de stockage par batteries principalement en Allemagne, en Pologne et en France.
Cette transaction renforcera la chaîne de valeur de l’électricité intégrée de TotalEnergies en Allemagne, qui représente la moitié du portefeuille de VSB. Cela vient compléter les récentes acquisitions du développeur de stockage par batteries Kyon Energy et du gestionnaire d'énergie Quadra Energy, ainsi que les positions majeures de TotalEnergies dans l'éolien offshore dans le nord du pays. De plus, cette transaction renforcera également la place de TotalEnergies dans le top 3 des électriciens renouvelables en France.
La finalisation de la transaction reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence applicables.
Etats-Unis : TotalEnergies cède 50 % d’un portefeuille de 2 GW de solaire et BESS
Le portefeuille se compose de trois projets solaires d’une capacité totale de 1,7 GW et de deux projets de stockage par batterie d’une capacité de 300 MW. À la suite de cette transaction, soumise à certaines conditions préalables, TotalEnergies conservera une participation de 50% et restera l’opérateur des actifs, Danish Fields, Cottonwood et Hill Solar I. L’électricité produite par ces projets, a été en partie vendue à des tiers, et le restant sera commercialisé par TotalEnergies.
« Conformément à notre stratégie, ces deux transactions nous permettent d'optimiser notre allocation de capital dans les énergies renouvelables et de contribuer à améliorer la rentabilité de notre secteur Electricité. Nous accueillons les 500 employés de VSB Group et leur expertise de premier plan dans l'éolien terrestre sur les marchés européens. Leurs compétences et leurs actifs contribueront au développement de notre stratégie d’électricité intégrée en Europe, notamment en Allemagne », a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. « Par ailleurs, nous nous réjouissons de collaborer avec Apollo en tant que partenaire dans nos actifs renouvelables au Texas », a-t-il ajouté.
Le modèle d’affaires de TotalEnergies dans l’électricité
TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre l’objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités d’électricité intégrée, TotalEnergies vend jusqu’à 50 % de ses actifs renouvelables une fois qu’ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu’ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de gérer les risques.
À fin 2024, TotalEnergies dispose de plus de 24 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.
À propos de TotalEnergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.
Source : Communiqué TotalEnergies
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