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2017 | FUTUREN et le concert d'actionnaires majoritaires entrent en négociations exclusives avec EDF Energies Nouvelles
A l'issue du processus d'analyse des options stratégiques et des possibles évolutions du Groupe et de son actionnariat initié par FUTUREN, la Société et le concert d'actionnaires majoritaires dont font partie différents fonds gérés par la société d'investissement Boussard & Gavaudan (le "Concert") sont entrés en négociations exclusives avec EDF Energies Nouvelles après avoir reçu une offre visant à acquérir une part majoritaire du capital de FUTUREN.
L'opération consisterait pour EDF Energies Nouvelles, après avoir procédé à la consultation de son comité d'entreprise sur l'opération projetée et obtenu l'accord de son Conseil d'administration, à acquérir l'ensemble de la participation du Concert, lequel représente collectivement 61,6 % des actions et 96,0 % des obligations convertibles (OCEANEs) de FUTUREN.
Le prix offert par EDF Energies Nouvelles serait de 1,15 € par action (soit une prime de 38,6 % par rapport au cours de clôture au 24 avril 2017) et de 9,37 € par OCEANE, coupon détaché (soit une prime de 39,7 % par rapport au cours de clôture au 24 avril 2017).
Le Conseil d'administration de FUTUREN réuni le 24 avril 2017 a, à l'unanimité, accueilli favorablement l'offre d'EDF Energies Nouvelles.
Conformément aux termes du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, en cas de réalisation de la transaction, EDF Energies Nouvelles initiera une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant l'intégralité des actions et des OCEANEs de FUTUREN. Dans ce cadre et conformément aux dispositions règlementaires applicables, le Conseil d'administration de FUTUREN désignera un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'opération.
La conclusion des accords définitifs pourra intervenir à l'issue des procédures applicables en matière sociale et après approbation du Conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles. L'opération serait également soumise à l'autorisation des autorités de concurrence.
À propos de FUTUREN
FUTUREN est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe exploite 745 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.
A propos d’EDF Energies Nouvelles
EDF Energies Nouvelles est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de plus de 9 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l'éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF EN poursuit son développement en prenant position sur de nouveaux marchés prometteurs et dans de nouveaux pays tels que l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine ou l’Inde. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l’éolien en mer, est également présente sur d'autres filières d'énergies renouvelables: énergies marines, biogaz et biomasse ainsi que dans les énergies réparties. EDF EN assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Energies Nouvelles est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies renouvelables.
Source : Communiqué Futuren
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