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2026 | Mexens renforce sa trajectoire multi-énergies avec un financement de 288 M€
Le groupe Mexens, ex-Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables, annonce la signature d’un financement de 288 M€ sous forme de dette senior, mis en place pour la première fois avec un pool de partenaires financiers réunissant Bpifrance, Crédit Agricole Transitions & Énergies aux côtés de Crédit Agricole Leasing & Factoring et des banques partenaires du groupe Crédit Agricole(1), Crédit Agricole CIB, et CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB), pour accompagner la construction d’un portefeuille européen de 230 projets solaires et éoliens, en France et en Espagne, représentant 244 MW de capacité installée.
Un portefeuille européen majoritairement greenfield, reflet du savoir-faire de Mexens
Le financement porte sur un portefeuille de 230 projets d’énergies renouvelables répartis entre la France (environ 180 MW) et l’Espagne (environ 64 MW), très majoritairement constitués de projets greenfield. Il illustre la capacité de Mexens à développer, financer et construire des projets d’énergies renouvelables dans la durée, à grande échelle et sur plusieurs marchés.
Les projets financés combinent des installations de différentes tailles et typologies, reflétant la diversité des modèles développés par le Groupe sur ses principaux marchés.
Pour la première fois, cette opération intègre également des projets éoliens aux côtés du solaire photovoltaïque, traduisant l’élargissement progressif du modèle du Groupe et le déploiement de sa stratégie multi-énergies en Europe.
Une opération au service de la stratégie multi-énergies de Mexens
Cette opération s’inscrit dans la continuité des financements réalisés par le Groupe ces dernières années
et fait suite aux précédentes levées de dette ayant accompagné sa montée en puissance progressive. Elle confirme la capacité de Mexens à structurer des opérations de financement de long terme pour soutenir l’exécution de sa stratégie.
Forte de ces opérations structurantes, Mexens dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour poursuivre le déploiement de sa trajectoire de croissance, à travers le développement organique de ses activités et une stratégie de croissance externe ciblée, comme récemment dans l’éolien, afin de renforcer la complémentarité et la résilience de son portefeuille de projets à l’échelle européenne.
Elle accompagne ainsi la stratégie de Mexens visant à accélérer le déploiement de projets d’énergies renouvelables, à consolider sa présence sur ses marchés clés et à affirmer son positionnement de groupe multi-énergies intégré, dans le cadre d’une trajectoire de croissance durable à horizon 2030 visant plus de 4 GW de capacités installées.
Un engagement solidaire renouvelé
Dans le cadre de cette opération, Mexens renouvelle son engagement en faveur de l’accès à l’énergie, en effectuant, aux côtés de plusieurs partenaires, un don global de 75 000 € à Synergie Renouvelable.
Ce soutien vise à accompagner des organisations porteuses de projets favorisant l’accès à l’énergie dans les territoires les plus fragiles.
Lionel Themine, cofondateur et directeur général en charge des Finances et Edouard Dazard, directeur des Investissements de Mexens, déclarent :
« Cette opération constitue une étape importante pour Mexens. Elle nous permet de financer un portefeuille européen de projets diversifiés et d’accompagner notre montée en puissance à l’échelle européenne. En intégrant, pour la première fois, des projets éoliens aux côtés du solaire photovoltaïque, cette levée de dette illustre l’évolution de notre modèle et la solidité de notre trajectoire multi-énergies. La confiance de nos partenaires financiers, qu’ils soient historiques ou nouveaux, confirme notre capacité à mener des opérations d’envergure et à déployer durablement notre stratégie de croissance. »
Pascale Courcelle, Directrice du Financement immobilier, Énergie, Environnement chez Bpifrance :
« Bpifrance est très fière d’accompagner depuis près de 10 ans Mexens dans sa trajectoire de croissance, de diversification filière et de diversification géographique. Cette stratégie de conquête est très alignée avec notre vision du déploiement des énergies renouvelables. Cette nouvelle levée de dettes témoigne de la confiance des partenaires financiers, grâce aux retours d’expérience continuellement positifs des précédentes levées : gouvernance claire, exécution avérée, modèle financier robuste. »
Gabriel Orio, Directeur du Financement des Transitions de Crédit Agricole Transitions & Énergies et Axel Thieullent, Managing Director chez Crédit Agricole CIB déclarent :
« Cette opération auprès d’un partenaire historique du groupe Crédit Agricole illustre sa capacité à accompagner, dans la durée, les acteurs qui contribuent à la transformation du système énergétique européen. En mobilisant les expertises complémentaires de Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Transitions & Énergies, Crédit Agricole Leasing & Factoring, des Caisses régionales et de LCL, le Groupe réaffirme son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables et de la décarbonation des territoires. Le financement de ce portefeuille de projets en France et en Espagne s'inscrit pleinement dans l'ambition portée par ACT 2028 d'accélérer le financement de la transition énergétique et d'accompagner l'internationalisation croissante des projets et des acteurs du secteur»
Pierre-Emmanuel Audran, Responsable des Financements de Projets de CIC CIB :
« CIC CIB tient à remercier Mexens pour sa confiance sur cette opération stratégique. En accompagnant Mexens sur cette opération d’envergure, CIC CIB réaffirme son ambition de soutenir la transition énergétique dans le cadre de la politique de décarbonation du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. »
Nos Conseillers sur cette opération :
- Conseil financier : Finergreen
- Conseil juridique : Watson Farley & Williams
- Conseil en couverture de taux : ESTER Finance
- Conseil prix : Aurora Energy Research
Conseillers des prêteurs sur cette opération :
- Conseil juridique : Hogan Lovells
- Auditeur technique : Rina Consulting
- Auditeur juridique : Énergie Legal et Hogan Lovells
- Auditeur assurances : AlthaRisk
- Auditeur modèle financier : KPMG Advisory
Banques de couverture :
- CIC CIB
- Nomura
(1) Crédit Agricole Alpes Provence, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Charente Périgord,
Crédit Agricole du Languedoc, Crédit Agricole Nord de France, Crédit Agricole Touraine Poitou et LCL.
À propos de Mexens
Créé en 2008, Mexens est un groupe français multi-énergies indépendant qui développe, finance, construit et exploite des infrastructures de production d’énergies renouvelables : solaire photovoltaïque, solutions de stockage, éolien terrestre et biogaz.
Présent en France et sur plusieurs marchés internationaux, le Groupe s’appuie sur un parc de 1 GW d’actifs en exploitation et sur l’engagement de 330 collaborateurs, au service d’une trajectoire de croissance à horizon 2030 visant plus de 4 GW.
Plus que de l’énergie, Mexens se positionne comme un acteur engagé de la transformation des territoires, en mobilisant les énergies renouvelables et les énergies humaines pour accompagner durablement les usages et le développement local.
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
À propos de Crédit Agricole Transitions & Energies
Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Transitions & Energies a pour mission d’accompagner les clients du groupe Crédit Agricole dans leurs transitions, en associant ingénierie financière, conseil et solutions énergétiques et environnementales. Crédit Agricole Transitions & Énergies met ses expertises au service des particuliers, des professionnels, entreprises, agriculteurs et des collectivités locales.
Source : Communiqué Mexens
Voir la fiche de l'entreprise Mexens
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