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2024 | Le Groupe VALOREM vise une opération de plus de 550 M€ pour accélérer sa croissance et son développement
Le Groupe VALOREM, opérateur indépendant en énergies renouvelables depuis 30 ans, a reçu le 5 octobre 2024 une offre ferme prévoyant une levée de fonds de 200 M€ auprès d’un consortium constitué de AIP Management et IDIA. GSO et IRDI, déjà présents, au capital profitent de l’opération pour renouveler leur confiance, aux côtés de Bpifrance via son fonds France Investissement Energie Environnement 2.
3i Infrastructure cèderait sa participation à cette occasion, 8 ans après son arrivée au capital du Groupe. Pendant cette période, VALOREM est parvenu à multiplier par 5 sa capacité installée et prévoit de produire 1,5 TWh en 2024. Le Groupe a développé sa présence à l’international et son portefeuille de projets atteint 6,6 GW.
L’entrée de deux nouveaux partenaires
La relation de confiance entre VALOREM et AIP a débuté en 2022 avec le financement du parc éolien de Maatkusaari (149 MW) en Finlande. AIP investit activement dans des actifs liés à la transition énergétique depuis 2012. La décision d’AIP d’investir dans VALOREM s’inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à capitaliser sur les fondamentaux robustes du marché, et à soutenir les entreprises qui sont bien positionnées et qui ont de solides antécédents, créant ainsi une base stable pour la croissance future dans le domaine des énergies renouvelables.
IDIA, filiale dédiée au capital investissement pour compte propre du groupe Crédit Agricole, et CAAP Energies, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine, viennent compléter le tour de table. Cette opération renforce la forte relation historique avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne activement VALOREM via ses différentes entités en financement et capital depuis plusieurs décennies.
Les actionnaires historiques et locaux confirmés
A l’occasion de cette opération, les actionnaires historiques et locaux réaffirment leur présence au capital du Groupe VALOREM. Bpifrance, actionnaire depuis 2007 via ses fonds régionaux, renouvèle son soutien en investissant via son fonds France Investissement Energie Environnement 2, dédié à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises françaises. C’est aussi le cas de Grand Sud-Ouest Capital ; Crédit Agricole Aquitaine Expansion ; IRDI, société de capital-investissement du grand Sud-Ouest. La présence de ces trois fonds régionaux souligne ainsi la volonté des dirigeants de VALOREM de maintenir l’ancrage dans le tissu économique de la région Nouvelle Aquitaine.
Les fondateurs de l’entreprise, leurs familles et les salariés du groupe continueraient à détenir la majorité du capital et des droits de vote de VALOREM. Cet investissement permettrait au Groupe de poursuivre son engagement en restant l’un des derniers IPP français indépendants du secteur.
La réalisation de l’opération interviendrait à l’issue de la procédure d’information et consultation des instances représentatives de VALOREM et de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, pour une conclusion prévue au cours du premier trimestre 2025.
Les actionnaires historiques et VALOREM remercient l’ensemble des collaborateurs ayant contribué à ce succès et les conseils qui les ont accompagnés activement dans cette transaction. Conseils financiers : ASTRIS, BNPPARIBAS, LAZARD – Conseils juridiques : CLIFFORD CHANCE, PWC AVOCATS, AUGUST&DEBOUZY – Due diligences : KPMG, WATSON FARLEY, MARSH, EVEROZE, AURORA et DROOMS.
Un nouveau chapitre pour le Groupe Girondin à l’occasion de son 30e anniversaire !
Jean-Yves GRANDIDIER Président Fondateur de VALOREM et Pierre GIRARD, Président du Conseil de Surveillance se félicitent de cette opération : « Nous sommes ravis qu’AIP nous rejoigne en tant que partenaire stratégique. Sa grande expertise dans le domaine des énergies renouvelables et sa solide réputation de partenaire fiable et solidaire en font un partenaire idéal pour VALOREM. En tant qu’entreprise à Mission, la sélection de nouveaux partenaires doit se faire en cohérence avec nos valeurs et notre vision du développement des énergies vertes. Ce nouveau chapitre va permettre au Groupe de poursuivre ses ambitions de développement. Nous sommes impatients de tirer parti des connaissances et de l’expérience d’AIP sur le marché européen des énergies renouvelables pour continuer à développer nos projets et à faire avancer la transition énergétique ».
« Nous cherchions depuis un certain temps la bonne plateforme d’investissement, et VALOREM s’est distinguée par ses fondations solides, son expérience éprouvée et ses capacités complètes dans le domaine de l’énergie renouvelable. Son solide portefeuille d’actifs opérationnels et de développement offre à la fois un potentiel de croissance et de stabilité. Nous sommes ravis de nous associer à VALOREM et de soutenir ses ambitieux projets d’expansion », annonce Kasper HANSEN, CEO de AIP.
« Nous sommes très fiers d’accompagner VALOREM dans la continuité de son partenariat avec le groupe Crédit Agricole, et au côté de CAAP Energies illustrant nos liens au niveau territorial. Le projet et la vision de VALOREM s’inscrivent pleinement dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole visant à accélérer la transition énergétique dans les territoires », déclare Antoine PARIS, Directeur d’investissements en charge de la transition énergétique chez IDIA.
« Nous sommes ravies de renouveler l’aventure de Bpifrance avec VALOREM, commencée en 2007, avec notre fonds FIEE 2 dédié à la transition énergétique et écologique, afin de soutenir l’un des premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable en France, en ligne avec notre Plan Climat » déclarent Vanessa GIRAUD et Samia BEN JEMAA, respectivement Directrice et Directrice d’investissement senior des Fonds Impact Environnement de Bpifrance.
« Nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien au Groupe VALOREM et de contribuer au développement de ses activités. En tant que partenaires de longue date du Groupe, la transition énergétique est un enjeu majeur auquel nous sommes fiers de pouvoir contribuer », Cyril LAUGIER, Directeur de Participations GSO Capital et Etienne ROBEQUAIN, Directeur Associé IRDI.
À propos de VALOREM
Opérateur français et indépendant en énergies vertes, le groupe VALOREM maîtrise tout le processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitation-maintenance en passant par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et fort de près de 500 collaborateurs, VALOREM est aussi présent en Finlande, en Grèce, en Pologne et en Suède. Depuis sa création en 1994, le groupe a financé l’installation de plus de 865 MW d’électricité renouvelable et dispose d’un portefeuille de plus de 6 GW de projets en développement. En 2023, ses actifs ont produit 1,3 TWh d’électricité verte.
Société à mission, VALOREM a pour raison d’être « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire?».
VALOREM est certifié ISO 9001 – qualité, ISO 14001 – environnement, ISO 45001 – santé et sécurité au travail et ISO 20400 avec le label «?Relations Fournisseurs et Achats Responsables?».
En 2024, Le Groupe VALOREM célèbre ses 30 ans d’énergie d’agir, retrouvez toutes nos actualités : www.valorem-energie.com
À propos d’AIP Management
AIP Management est spécialisé dans les investissements dans l’énergie et les infrastructures qui facilitent la transition énergétique en Europe et en Amérique du Nord. Notre équipe est composée de 90 professionnels dotés d’une grande expertise en matière d’investissements et d’énergie et travaillant à partir de Copenhague, Londres, Madrid et New York. À ce jour, AIP a investi plus de 7 milliards d’euros dans des actifs liés à la transition énergétique. Il s’agit notamment d’actifs liés aux énergies renouvelables d’une capacité d’environ 7 GW. Une fois pleinement opérationnels, les investissements d’AIP contribueront à éviter 10 millions de tonnes de gaz à effet de serre et à alimenter environ 5,9 millions de ménages en électricité renouvelable.
À propos de IDIA
IDIA regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, santé et de la transition énergétique IDIA dispose d’une expertise reconnue dans la transition énergétique et offre un accompagnement dans la durée des entreprises et de leurs dirigeants grâce à une équipe d’investisseurs expérimentée et dédiée à cette thématique.
IDIA est une société de gestion agréée par l’AMF (GP-15000010).
CAAP Energies, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, a pour vocation d’investir sur son territoire dans des entreprises portant des projets de transition énergétique responsables et durables. La capacité d’investissement du véhicule s’élève à 90 millions d’euros sur cinq ans.
À propos de Bpifrance et de son fonds France Investissement Energie Environnement 2
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Lancé en 2023, le Fonds FIEE 2 (France Investissement Energie Environnement 2) s’inscrit dans la continuité du FIEE 1 investi entre 2017 et 2022 par l’équipe des Fonds Impact Environnement. Il entend amplifier son action pour accompagner des acteurs structurants de la transition énergétique et environnementale en France (aussi bien dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’e-mobilité, de l’économie circulaire et des services à l’environnement).
Source : Communiqué Valorem
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