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2010 | Rapprochement d'International Power plc et GDF SUEZ Energie International
Création du leader mondial de la production indépendante d’électricité (1)
Rapprochement entre International Power et GDF SUEZ Energie International en vue de la création de New International Power
- Les actionnaires d’International Power et GDF SUEZ détiendront respectivement 30 et 70% de New International Power (2).
- Les actionnaires d’International Power recevront un dividende exceptionnel de 92 pence par action.
- GDF SUEZ Energie International sera transféré à International Power avec 4,4 Mds € (3,7 Mds £ ) de dette nette (situation au 30 juin 2010).
Une excellente complémentarité stratégique et une opération créatrice de valeur pour les deux groupes d'actionnaires
- Création du leader mondial de la production indépendante d'électricité
- Plus de 66 GW de capacité brute en service
- Des projets engagés qui devraient fournir 22 GW de capacité brute supplémentaire
- 3,9 Mds £ (4,6 Mds € (4)) d’investissements réalisés au 30 juin 2010 sur les projets engagés, ne contribuant pas encore à l’EBITDA
- 872 M£ (1 042 M€4) d’EBITDA supplémentaire attendu de ce portefeuille de projets engagés d’ici 2013
- L’entreprise issue du rapprochement présentera des caractéristiques particulièrement intéressantes
- Profil de croissance significativement renforcé grâce à une présence sur des marchés en forte croissance tels que l’Amérique latine et exposition accrue aux économies en croissance rapide d’Asie et du Moyen-Orient
- Portefeuille équilibré en termes de présence géographique, de mix énergétique (caractérisé par une empreinte carbone réduite) et de types de contrats
- Une structure financière robuste, avec un accès amélioré au financement
- Anticipation d’une notation «Investment Grade»
- Soutien financier de GDF SUEZ à un coût d’endettement réduit et attractif
- Des synergies attractives
- Synergies annualisées totales avant impôt de 165 M£ (197 M€ (4)) par an
- Réparties entre synergies opérationnelles et financières annualisées avant impôt respectives de 104 M£ (125 M€4) et de 61 M£ (72 M€4)
- 75% de synergies réalisées au cours de la deuxième année suivant la finalisation.
Conseil d’administration et équipe de management du nouvel ensemble
- Le conseil d’administration de New International Power comprendra des représentants de GDF SUEZ et d’International Power
- Président non exécutif : Dirk Beeuwsaert
- Directeur général: Philip Cox
- Une équipe de management expérimentée issue des deux entreprises pour réaliser l’intégration et saisir pleinement les opportunités à venir
- L’entreprise issue du rapprochement sera cotée sur le London Stock Exchange
- New International Power adhérera aux principes de gouvernance d’entreprise du marché au Royaume Uni.
GDF SUEZ renforce son leadership mondial dans le secteur des services aux collectivités (« utilities »)
- Une transaction créatrice de valeur pour GDF SUEZ, relutive au niveau du Bénéfice Par Action (BPA) dès la première année.
- GDF SUEZ deviendra le numéro 1 mondial en termes de chiffre d’affaires, le numéro 2 mondial en termes de capacité de production, ainsi que la 1ère utility en Europe en termes de volumes de gaz gérés.
- Présence internationale accrue dans des régions à plus forte croissance
- Consolidation en intégration globale de New International Power dans les comptes de GDF SUEZ
- Maintien de la flexibilité financière de GDF SUEZ
- Synergies annualisées complémentaires avant impôt de 70 m € au niveau de GDF SUEZ.
La finalisation du rapprochement dépend encore, entre autres, de l’approbation des documents définitifs et de l’accord des actionnaires d’International Power. Les administrateurs d’International Power entendent recommander à l’unanimité, aux actionnaires d’International Power, de voter en faveur du rapprochement. La finalisation est attendue fin 2010 / début 2011.
(1) GDF SUEZ et International Power ont conclu un protocole d’accord détaillant les termes et conditions du rapprochement proposé. La finalisation du rapprochement proposé reste soumise à la conclusion de la procédure de consultation du personnel de GDF SUEZ et à l’approbation des documents définitifs. Elle doit également recevoir, entre autres, l’aval des actionnaires d’International Power.
(2) En base non diluée, sur la base de 1523,3 millions d’actions ordinaires International Power au 30 juin 2010.
(3) Avant paiement en numéraire de 1,4 Mds £ aux actionnaires d’International Power par l’intermédiaire d’un dividende exceptionnel.
(4)Taux de change moyenne un mois € / £ au 06/08/2010 de 1,195
Source : Communiqué GDF SUEZ
Voir la fiche de l'entreprise GDF SUEZ
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