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2008 | GDF SUEZ a placé avec succès un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'euros
Le Groupe GDF SUEZ a réalisé aujourd’hui avec succès le placement d'un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'Euros. Cette émission a été sursouscrite de près de 80 %. L’accueil extrêmement positif réservé au Groupe par les investisseurs confirme la qualité de la signature de GDF SUEZ et la confiance du marché dans les perspectives à long terme du Groupe.
La transaction comporte deux tranches :
- une tranche 5 ans "long" d’un montant de 1 milliard d’euros, coupon à 6,25 % , échéant le 24 janvier 2014,
- une tranche 10 ans "long" d’un montant de 900 millions d’euros, coupon à 6,875 % , échéant le 24 janvier 2019.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de la dette du Groupe tout en soutenant son niveau de liquidité important.
Le placement a été dirigé conjointement par Barclays, BNP Paribas, Société Générale et Natixis.
Source : Communiqué GDF SUEZ
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