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2017 | EDF Energies Nouvelles entre en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans FUTUREN
EDF Energies Nouvelles annonce être entrée en négociations exclusives avec le concert d’actionnaires majoritaires (dont font partie différents fonds gérés par la société d’investissement Boussard & Gavaudan) de la société FUTUREN (FTRN), cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, en vue d’acquérir la totalité de leurs participations.
Spécialiste de l’éolien terrestre en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie, FUTUREN exploite un portefeuille de parcs d’une capacité brute de 389 MW, gère 357 MW de parcs éoliens pour compte de tiers et développe des projets représentant plus de 168 MW de capacité à ce jour.
L’opération projetée s’inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise, notamment, à doubler sa part d’énergie renouvelable d’ici à 2030.
Le 24 avril, un accord préliminaire, qui ouvre une période de négociations exclusives, a été conclu entre EDF Energies Nouvelles et le concert d’actionnaires de FUTUREN, détenant collectivement 61,6% des actions ordinaires et 96,0% des obligations convertibles (OCEANEs) de FUTUREN. Au cours de cette période le comité d’entreprise d’EDF Energies Nouvelles sera consulté sur l’opération projetée, avant décision du Conseil d’administration de la société.
Par cette opération, EDF Energies Nouvelles acquerrait l’intégralité des participations du concert des actionnaires aux prix de 1,15€ par action (soit une prime de 38,6% par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017) et 9,37€ par OCEANE coupon détaché (soit une prime de 39,7% par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017).
FUTUREN est une société historique de l’éolien terrestre en Europe. Elle se concentre sur les métiers de développement et d’exploitation pour compte propre et compte de tiers. Son portefeuille de projets en développement en France et au Maroc, ainsi que sa présence géographique en Allemagne et en Italie, en font un acteur important du secteur des énergies renouvelables.
Pour Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle Energies Renouvelables et Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles : « EDF Energies Nouvelles dispose ici d’une belle opportunité d’acquérir un acteur significatif de l’éolien terrestre en Europe, présent dans des pays à fort intérêt stratégique. Ce projet viendrait ainsi conforter les ambitions fortes CAP 2030 du Groupe EDF dans le renouvelable, en France comme à l’international. »
En cas de réalisation de la transaction, et conformément à la réglementation en vigueur, EDF Energies Nouvelles initiera une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant l’intégralité des actions et des OCEANEs de FUTUREN.
L’opération serait soumise à l’autorisation des autorités de concurrence.
A propos d’EDF Energies Nouvelles
EDF Energies Nouvelles est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de plus de 9 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l'éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF EN poursuit son développement en prenant position sur de nouveaux marchés prometteurs et dans de nouveaux pays tels que l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine ou l’Inde. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l’éolien en mer, est également présente sur d'autres filières d'énergies renouvelables: énergies marines, biogaz et biomasse ainsi que dans les énergies réparties. EDF EN assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Energies Nouvelles est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies renouvelables.
A propos de FUTUREN
FUTUREN est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe exploite 745 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.
Source : Communiqué EDF Renouvelables
Voir la fiche de l'entreprise EDF Renouvelables
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