sept.
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2026 | Recharges de véhicules électriques : un marché électrisé
- Le nombre de points de charge privés va plus que doubler d'ici 2030 pour atteindre 5,6 millions d'unités
- Le nombre de points de charge rapides ouverts au public atteindra 70000 unités en 2030 contre 35500 fin 2025
- D’ici 2030, la croissance du marché ne dépendra plus seulement du nombre de points de charge installés, mais de la facilité d’usage, de la fiabilité et de l’efficacité économique des infrastructures
Xerfi publie « Le marché de la recharge des véhicules électriques à l’horizon 2030, comment profiter de la croissance, améliorer la rentabilité des offres et se renforcer sur les segments porteurs », une étude approfondie de l’un des marchés les plus porteurs de la transition énergétique. Elle montre une réelle dynamique, alors que le manque de bornes de recharge et la complexité d’usage dans certains cas sont souvent cités comme des obstacles au développement de la flotte de véhicules électriques en France. L’étude cartographie également les acteurs du marché, analyse leurs stratégies et leurs projets, et présente les entreprises leaders de la chaîne de valeur.
Le parc de bornes augmente régulièrement en Europe et la France est assez bien équipée
Le nombre de points de charge (souvent plusieurs par borne) ouverts au public en service dans l’Union européenne a atteint 1,2 million au premier semestre 2026, soit le double du niveau de fin 2023. Cette forte hausse est principalement portée numériquement par les points de charge lents, qui représentent encore plus de 80 % de l’offre. Cependant, la croissance du parc de points de charge rapides est deux fois plus importante sur la période 2024-S1 2026 (+60 % contre +26 % pour les PdC lents).
En valeur absolue, la France dispose du 3e parc de PdC lents en Europe et du 2e en PdC rapides, derrière l’Allemagne. Rapporté au nombre d’habitants, l’Hexagone se situe très loin derrière les Pays-Bas et la Belgique en densité de recharge lente, mais est meilleur que les grands pays comparables. Sur la recharge rapide, la plus pertinente pour les besoins en itinérance, la densité de PdC est similaire à l’Allemagne et deux fois plus élevée qu’en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
L’essor du véhicule électrique va provoquer une forte progression du marché de la recharge
Alors que les ventes de voitures neuves en France ont dans l’ensemble décliné en 2025 (-5 %), le segment du 100 % électrique s’est considérablement démarqué avec une hausse de plus de 12 % des ventes. Sur l’année, le nombre d’immatriculations a pour la première fois dépassé les 300 000 unités.
Le parc français de véhicules électrifiés rechargeables a poursuivi sa forte croissance au premier semestre 2026, dépassant désormais 2,8 millions d'unités, dont 1,9 million de véhicules 100 % électriques. L’élargissement de l’offre, l’amélioration de la compétitivité-prix ainsi que le cadre réglementaire européen et français continueront de dynamiser les ventes de véhicules neufs.
Le nombre de points de charge privés va plus que doubler d'ici 2030, pour atteindre 5,6 millions d'unités. L'essor du parc de véhicules électriques stimulera le développement de la recharge résidentielle. L'habitat collectif constituera un important gisement de croissance, soutenu par le renforcement des dispositifs publics. En entreprise, l’équipement des parkings est déjà assez élevé et la priorité ira donc davantage à l'optimisation des infrastructures existantes qu'à la multiplication des bornes.
Le nombre de points de charge rapides ouverts au public atteindra
70 000 unités en 2030, contre 35 500 fin 2025. Le déploiement du réseau accessible au public dans son ensemble se poursuivra, mais les investissements se concentreront de plus en plus sur la recharge rapide et ultra-rapide. Les stations de forte puissance se multiplieront sur les grands axes routiers, tandis que les enseignes de la grande distribution accéléreront l'équipement de leurs parkings en bornes rapides, via leurs propres filiales ou via des partenariats avec des acteurs de la recharge.
Les acteurs doivent prendre des initiatives pour améliorer l’expérience utilisateur
Dans les années qui viennent, la croissance du marché sera également tirée par l’amélioration de l’expérience utilisateur. C’est vrai dans le domaine de la tarification, où la généralisation de prix exprimés en €/kWh répondrait à l’opacité actuelle sur les prix réels. Les exploitants auraient intérêt à privilégier des grilles tarifaires simples, afin de rendre le coût des recharges plus lisible et de favoriser l'utilisation des bornes publiques. De même, le développement du « Plug & Charge » faciliterait le paiement en station en automatisant l’identification et le règlement, sans badge ni application dédiée. Plus largement, les exploitants vont transformer les offres de recharge en solutions intégrées de gestion de l’énergie.
Le marché de l’exploitation de bornes de recharge est très atomisé
L’étude de Xerfi analyse l’organisation du marché de l’exploitation des bornes de recharge. La priorité des exploitants reste actuellement de sécuriser le foncier et de créer une forte image de marque auprès des utilisateurs pour atteindre la rentabilité lorsque le marché sera suffisamment développé. Les opérateurs se sont ainsi lancés dans une véritable course à la taille, avec pour objectif d’acquérir une position de leader. Les grands groupes (EDF, TotalEnergies, Tesla, etc.) s’appuient sur leur capacité financière propre, tandis que les start-ups sont également dans la course grâce à de très importantes levées de fonds.
Les énergéticiens occupent une position privilégiée sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), ce marché constituant un prolongement naturel de leurs activités de fourniture d’électricité et de services énergétiques. Sur la recharge à domicile via leur activité de fournisseurs d’électricité aux ménages, ils renforcent leurs positions sur le marché des entreprises avec des offres intégrées associant fourniture d’énergie, installation, exploitation, supervision des bornes, gestion des flottes et services de mobilité. EDF (via Izivia) et TotalEnergies figurent parmi les leaders de ce segment.
Les spécialistes de la recharge ouverte au public (Electra, Powerdot, Fastned, Driveco, etc.) poursuivent le déploiement de leurs réseaux, principalement sur le segment de la recharge rapide et ultra-rapide. Quant aux grands propriétaires de lieux de stationnement, ils intègrent le marché soit via des partenaires, soit en créant leur propre filiale dédiée, à l’image de Lidl et de Leclerc.
Le marché des poids lourds électriques
Plus de 17 000 poids lourds électriques ont été immatriculés en Europe en 2025, soit une hausse de 65 % par rapport à 2024 et un volume près de cinq fois supérieur à celui de 2022. La dynamique concerne d’abord les poids lourds de 3,5 à 16 tonnes, qui représentaient 64 % des immatriculations de PL électriques en 2025. Ces véhicules nécessitent un investissement initial plus limité que les camions lourds et sont principalement utilisés pour la distribution urbaine, un segment où les contraintes d’autonomie sont moins pénalisantes.
À l’inverse, les ventes de camions électriques de plus de 16 tonnes ont progressé plus lentement, en raison de freins opérationnels persistants : autonomie encore limitée, coût total de détention supérieur au diesel et contraintes d’exploitation qui freinent les décisions d’investissement des transporteurs. Ce marché nécessite néanmoins de développer des infrastructures de très forte puissance et des services adaptés.
A propos de Xerfi
Xerfi est le leader français de l’analyse économique, sectorielle et stratégique. L’entreprise s’appuie sur des équipes d’experts de premier plan et des outils avancés de traitement, d’analyse de données et d’intelligence artificielle pour produire, sous des formats différents, des études, analyses, insights. Xerfi s’appuie sur un professionnalisme reconnu en matière de qualité et de précision de ses données, de rigueur de ses prévisions et analyses, d’excellence de ses études et de ses synthèses et de pertinence de ses préconisations. Xerfi entend ainsi réduire l’incertitude dans la prise de décision stratégique des entreprises et transformer la décision en résultats.
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