sept.
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2017 | Schneider Electric combine ses activités de logiciels industriels avec AVEVA pour créer un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels et d’ingénierie
Schneider Electric SE (“Schneider Electric”) annonce que son Conseil d’Administration et celui du groupe AVEVA plc (“AVEVA” ou l’“Entreprise”) ont conclu un accord sur les termes et conditions d’une combinaison entre AVEVA et les activités de logiciels industriels de Schneider Electric (« Schneider Electric Software ») (constituant ensemble le « Nouveau Groupe AVEVA ») créant ainsi un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels et d’ingénierie (la « Combinaison »)
Rationnel stratégique
Les membres des Conseils d’Administration de Schneider Electric et d’AVEVA (les « Administrateurs ») sont convaincus de l’intérêt industriel et stratégique d’un rapprochement entre Schneider Electric Software et AVEVA, pour les raisons suivantes :
- L’entité combinée formera un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels et d’ingénierie, avec une taille critique, une pertinence sur les principaux marchés, ainsi qu’une offre technologique de premier plan. Sur les douze derniers mois à fin mars 2017 (« FY17 »), son chiffre d’affaires combiné et son EBITA ajusté s’établissent à environ 657,5 millions de livres sterling et 145,8 millions de livres sterling respectivement ;
- La société ainsi créée offrira un portefeuille combiné complet de produits, proposant un ensemble unique de solutions permettant à ses clients de couvrir tous les aspects de la gestion digitale d’actifs, depuis leurs phases de conception et de construction jusqu’à leurs phases d’exploitation en passant par leur optimisation ; et
- La Combinaison permettra de créer un Nouveau Groupe AVEVA bien positionné pour saisir de potentielles opportunités d’acquisition, en capitalisant sur sa taille et sa gamme complète de produits et de solutions couvrant l’intégralité du cycle de vie des actifs industriels.
- De renforcer la proposition de valeur de la plateforme EcoStruxure, l’offre de l’internet des objets industriels (« Industrial IOT ») de Schneider Electric pour les clients industriels et du secteur des infrastructures ;
- De générer de la valeur pour le Nouveau Groupe AVEVA et pour Schneider Electric grâce au potentiel de synergies de revenus et de coûts, issues de la complémentarité des expositions géographiques, des marchés ciblés, des clients servis et des portefeuilles de produits. Une série d’accords opérationnels entre Schneider Electric et le Nouveau Groupe AVEVA permettra de maximiser la génération de synergies dont bénéficieront les deux parties ;
- De valoriser les activités de logiciels industriels de Schneider Electric à un multiple FY17 de VE/EBITA ajusté d’environ 19x1 , proche de celui d’AVEVA ; et
- L’opération finalisée, le Nouveau Groupe AVEVA, dont la marge opérationnelle est relutive pour le Groupe Schneider Electric, sera consolidé au sein de la division Industry de Schneider Electric.
Au cours de l’exercice 2016/2017, certains développements ont également renforcé le rationnel stratégique de la Combinaison, notamment :
- La finalisation de la réorganisation juridique de Schneider Electric Software désormais très avancée, de sorte que Schneider Electric Software sera une entité autonome, possédant des entités juridiques séparées au sein de Schneider Electric (sujet au support de certaines fonctions qui sera fourni par Schneider Electric à Schneider Electric Software pour la période définie dans l’Accord de Services de Transition); et
- L’apport des solutions de gestion de pipeline de pétrole et de gaz de la division Telvent, acquise en 2011 par Schneider Electric, à Schneider Electric Software, créant ainsi un ensemble d’actifs leader sur ces marchés et complémentaire à AVEVA et à Schneider Electric Software, permettant ainsi d’augmenter la taille de l’entité combinée tout en renforçant le rationnel de l’opération.
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants.
Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On.
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