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2024 | Une nouvelle étape pour Arkolia qui s’associe à Mirova et BNP Paribas Asset Management dans le cadre d’une transaction de plus de 200 M€
Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, et BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) ont annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans le promoteur français d'énergies renouvelables Arkolia. Outre l’acquisition des actions détenues par les anciens actionnaires, les fonds Mirova Energy Transition Fund 6 (MET6)(1) et BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I se sont engagés à investir pour financer la croissance de l'entreprise aux cotés de Jean-Sébastien Bessière, co-fondateur et président d'Arkolia, qui restera actionnaire de l'entreprise.
Arkolia est un énergéticien français entièrement intégré en pleine croissance, deuxième producteur indépendant d’électricité (IPP) pour le photovoltaïque en toiture sur le marché français et actif sur les domaines du photovoltaïque, de l’éolien et du biogaz. Fondée en 2009 et basée à Mauguio près de Montpellier, la société dispose d'une capacité installée totale de 562 MW en exploitation en 2023.
L’entrée au capital de Mirova et BNPP AM marque une étape clé dans l’accélération du développement d'Arkolia. Cette transaction permettra à la société de financer son portefeuille de projets, de renforcer sa couverture nationale et de continuer à investir dans ses talents.
Arkolia restera un acteur multi-énergies, avec l'ambition d'atteindre près de 1,5 GW de capacité de production à horizon 2030, de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre et dépasser les 500 millions d'euros ainsi que d'intégrer plus de 350 collaborateurs dans les années à venir.
La transaction est en attente des approbations réglementaires qui devraient être conclues au premier semestre 2025.
Jean-Sébastien BESSIÈRE, Co-fondateur et Président d'Arkolia, commente :
« Notre objectif était d'identifier des alliés capables de fournir les ressources nécessaires pour accélérer notre croissance tout en préservant l'ADN unique de notre groupe, caractérisé par notre forte capacité d'innovation et notre engagement dans le partage de la valeur. Mon intention, en tant que cofondateur et président, était de conserver ma participation dans le capital d’Arkolia aux côtés des collaborateurs au travers notre FCPE(2). Cette alliance stratégique représente bien plus qu'un nouveau chapitre de notre histoire, c'est le début d'un tout nouveau livre rempli de défis et d'opportunités. C'est aujourd'hui chose faite avec un consortium composé de deux partenaires institutionnels français de premier plan. Cette alliance renforce notre capacité à tenir notre promesse fondatrice : atteindre l'indépendance énergétique en démocratisant et en décentralisant les énergies renouvelables. »
Rodolphe BRUMM, Responsable Infrastructure Private Equity chez BNP Paribas Asset Management, ajoute :
« Nous sommes ravis de nous associer à Mirova, ainsi qu'à l'équipe de direction d'Arkolia, pour soutenir la société en tant que leader dans le domaine de la production d'énergie intégrée. Ce deuxième investissement de notre fonds Low Carbon Transition Infra Equity s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie globale de BNPP AM consistant à investir dans des entreprises de premier plan contribuant à une économie à faible émission de carbone en Europe. »
Raphaël LANCE, Directeur des Fonds de Transition Energétique de Mirova, conclut :
« Après plusieurs années de partenariat, nous sommes fiers de devenir actionnaire d'Arkolia aux côtés de BNPP AM. Avec cet investissement, nous donnerons à l'entreprise les moyens financiers de réaliser son ambition et, après 15 ans d'activité, offrir une trajectoire de croissance claire aux équipes sous la houlette de Jean Sébastien Bessière et Katia Sigaud. Nous sommes convaincus qu'Arkolia peut consolider sa position de leader dans le secteur français de l'énergie photovoltaïque, secteur en plein essor pour décarboner la production d'énergie intégrée et qui nécessite des capacités d'échelle éprouvées que l'entreprise a construites au fil des ans. »
BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I S.L.P. (« BNPP Low Carbon Transition Infra Equity Fund ») est un fonds géré par la division Private Assets de BNP Paribas Asset Management, qui investit dans des projets d'infrastructures à faible émission de carbone à travers des participations minoritaires en Europe. Ces projets couvrent des secteurs variés, notamment ceux liés à la transition énergétique, tels que le développement des énergies renouvelables, la décarbonation des transports, l'économie circulaire et la capture du carbone.
Mirova Energy Transition 6 (MET6) a été conçu pour répondre aux besoins de financement d'infrastructures résilientes indispensables à la décarbonation de la production et de la consommation d'énergie, en s'appuyant sur la solide expertise technique de ses équipes et leurs relations fortes avec les acteurs établis de l'industrie. Le fonds vise à financer des technologies éprouvées sur les marchés des énergies renouvelables, du stockage et de l'efficacité énergétique tout en continuant à soutenir le développement de la mobilité électrique bas carbone et de l'hydrogène.
Les chiffres mentionnés dans cette communication sont fournis par Arkolia et peuvent faire l'objet d'une modification sans préavis. Les informations fournies reflètent les opinions d'Arkolia, de BNP Paribas Asset Management et de Mirova concernant la situation à la date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
(1) MIROVA ENERGY TRANSITION 6 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, ouverte à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. L'objectif d'investissement, la stratégie et les principaux risques associés à ce véhicule sont décrits dans ses documents réglementaires. Il en va de même pour les frais et la performance. Les investissements dans ce fonds présentent notamment un risque de perte en capital et sont réservés uniquement aux investisseurs éligibles tels que définis dans les documents réglementaires du fonds. Rien dans ce document ne vise à constituer une invitation, un conseil ou une recommandation pour souscrire, acquérir ou céder des parts à émettre par le fonds.
(2) Fonds Commun de Placement
À propos d'Arkolia
Arkolia est un énergéticien intégré, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables. Entreprise française, basée à proximité de Montpellier (34), Arkolia est active dans les domaines du photovoltaïque au sol et en toitures, de l’éolien et du gaz vert. Forte de ses 230 salariés, Arkolia développe deux activités principales : les services autour de la construction d’unités de production d’énergies renouvelables pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et la vente d’électricité verte issue de ses propres sites de production. Arkolia atteint un chiffre d’affaires consolidé de 190m€ en 2023, confirmant une croissance à deux chiffres sur les derniers exercices. Le groupe est présent en France métropolitaine avec des implantations à Montpellier, Toulouse, Rodez, Nantes, et Strasbourg.
À propos de BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) est le métier de gestion d’actifs de BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe et de portée internationale. La priorité de BNPP AM est de délivrer sur le long terme des rendements durables à ses clients, en s’appuyant sur une approche d’investissement intégrant la durabilité. BNPP AM concentre son développement sur cinq expertises clés - les stratégies actives à forte conviction, les marchés émergents, les actifs privés, les investissements systématiques, quantitatifs & indiciels, et les solutions de liquidité - avec des processus Sensitive BPCE d’investissement intégrant une recherche quantitative, fondamentale et ESG. Ces expertises peuvent être combinées au sein de solutions multi-actifs afin de répondre aux besoins de nos clients.
BNPP AM place la durabilité au cœur de sa stratégie et de sa philosophie d’investissement. Positionné parmi les leaders en investissement thématique en Europe(1), BNPP AM entend contribuer à une transition Énergétique réussie, des Écosystèmes sains et une plus grande Égalité sociale (les « 3E »). BNPP AM gère actuellement 591 milliards d’euros d’actifs (encours sous gestion et conseillés de 712 milliards d’euros), bénéficie de l’expertise de plus de 500 professionnels de l’investissement et de près de 400 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 68 pays.
Chiffres : BNPP AM, au 30 septembre 2024
(1) Source : 2ème en Europe sur les stratégies thématiques durables, selon une analyse réalisée par BNP Paribas Asset Management sur la base des données Morningstar au 31/12/23.
À propos de Mirova
Mirova est une société de gestion globale d’actifs dédiée à l’investissement durable et une filiale de Natixis Investment Managers. À la pointe de la finance durable depuis plus d’une décennie, Mirova développe des solutions d’investissement innovantes dans toutes les classes d’actifs, visant à combiner création de valeur à long terme avec un impact environnemental et social positif. Basée à Paris, Mirova propose une large gamme de stratégies actions, taux, diversifié, infrastructures de transition énergétique, capital naturel et private equity conçues pour les investisseurs institutionnels, les plateformes de distribution et les investisseurs particuliers en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des infrastructures de transition énergétique, Mirova a financé plus de 1 000 projets dans 48 pays, équivalant à un total de plus de 7,3 GW de capacité de production, dans le domaine des énergies renouvelables, du stockage et de la mobilité à faible émission de carbone. Mirova et ses sociétés affiliées comptaient 31,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 3,8 milliards d'euros d'investissements dans des infrastructures de transition énergétique au 30 septembre 2024. Mirova est une entreprise à mission, labellisée B Corp*.
*Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
MIROVA ENERGY TRANSITION 6 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, ouverte à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. Le fonds est soumis aux risques suivants : Risque de perte en capital, risque de marché, risque de contrepartie industrielle et publique, risque de crédit, risque de liquidité, risque de projet, risque opérationel, risque de conformité, risque juridique et réglementaire, risque financier, risque lié au réseau d'électricité, risque de valorisation, risque de flux de transactions, risque en matière de durabilité. Le règlement du fonds constitue la source d’information sur ce fonds. Il contient des informations importantes relatives à ses objectifs d’investissements, sa stratégie pour atteindre ces objectifs, ainsi que les principaux risques relatifs à tout investissement dans ce fonds. Il contient également l’information relative aux commissions, frais et les performances historiques du fonds. Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au produit présenté ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le fonds bénéficie du soutien de l'Union européenne dans le cadre du Fonds InvestEU.
À propos de Natixis Investment Managers
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec 1 232 milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme. Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.
1 L’enquête réalisée par Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 a classé Natixis Investment Managers à la 19eme place des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2023.
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 2024 des actuelles entités affiliées sont de 1 320,8 milliards de dollars (soit 1 232,3 milliards d’euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.
Source : Communiqué Arkolia
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