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2016 | Voltalia finalise l'acquisition de Martifer Solar
Voltalia, producteur indépendant international d’électricité à base d’énergies renouvelables, finalise avec succès l’acquisition de Martifer Solar, acteur majeur du marché photovoltaïque mondial. Annoncé le 20 juin 2016, ce projet s’inscrit dans la volonté de Voltalia de poursuivre sa trajectoire de croissance en diversifiant son mix énergétique et son empreinte géographique. En intégrant les compétences de développement, de construction et d’exploitation-maintenance de Martifer Solar, Voltalia confirme son positionnement d’acteur industriel intégré du secteur. Une présentation des ambitions du nouveau groupe sera réalisée lors de la réunion d’information sur les résultats semestriels.
Naissance d’un champion international des énergies renouvelables
L’activité de production d’électricité renouvelable est désormais enrichie par la prestation de services de développement, construction et exploitation-maintenance pour le compte de clients tiers, renforçant ainsi les compétences intégrées du groupe.
La capacité exploitée par le groupe est multipliée par 2,4, passant de 418 MW(1) à plus de 1 000 MW (1 GW), dont 376 MW de capacité installée et 627 MW exploités pour compte de clients tiers.
Le chiffre d’affaires consolidé est plus que triplé, passant de 58 M€ à 198 M€(2), tandis que les effectifs passent de 157 collaborateurs au 30 juin 2016 à 423 collaborateurs.
Accélération de la stratégie de croissance
Ce rapprochement permet à Voltalia d’accélérer sa stratégie de développement basée sur la diversification de son empreinte internationale, de son mix énergétique et désormais de son modèle économique :
- Grâce à des équipes réparties dans 17 pays (contre 4 auparavant) et actives dans 29 pays, Voltalia démultiplie sa portée internationale ;
- Le rééquilibrage du portefeuille de projets en développement en faveur de l’énergie solaire, dont la part passe de 13% à 50%(3), représente une formidable opportunité alors que le solaire est l’énergie renouvelable dont la capacité croît le plus vite dans le monde(4);
- En ajoutant la prestation de services de développement, construction et d’exploitation-maintenance à son activité historique de production d’électricité renouvelable, Voltalia renforce son expertise industrielle et se dote d’une nouvelle activité peu capitalistique. Celle-ci, complémentaire à son activité pour compte propre, élargit encore les perspectives de croissance du nouveau groupe.
De nombreuses synergies et de belles opportunités de création de valeur
Dans un secteur des énergies renouvelables en forte croissance, les synergies identifiées entre les deux groupes permettront à Voltalia de poursuivre la dynamique de croissance rentable engagée.
Grâce à un travail préliminaire initié dès les négociations, les équipes de Martifer Solar et de Voltalia ont déjà entamé leur processus d’intégration et de mise en œuvre des multiples synergies générées par le rapprochement.
Une présentation de ce travail ainsi que des ambitions du nouveau groupe sera réalisée lors de la réunion d’information sur les résultats semestriels.
Conformément aux dispositions annoncées dans la précédente communication, la cession des actifs de Martifer Solar aux Etats-Unis, jugés non-stratégiques et qui conditionnait la finalisation de la transaction, a été réalisée.
Les comptes de Martifer Solar seront intégrés à ceux de Voltalia à compter du 18 août 2016. Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2016, le 19 septembre 2016.
« C’est avec grand plaisir que nous confirmons l’acquisition de Martifer Solar. En trois ans, le travail exceptionnel de nos équipes a permis d’enregistrer une croissance organique multipliant notre capacité installée par neuf ; cette opération de croissance externe nous renforce aujourd’hui dans le solaire, l’énergie renouvelable qui connaît la plus forte croissance. Je souhaite accueillir chaleureusement au sein de Voltalia les 266 nouveaux talentueux collaborateurs qui nous rejoignent » déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
« Nous nous réjouissons de cette opération : en plus d’assurer la continuité des prestations pour les clients de Martifer Solar, le rapprochement avec Voltalia nous permet d’intégrer une structure en forte croissance, porteuse de nombreux projets et d’ambitions fortes » ajoute Henrique Rodrigues, directeur général et co- fondateur de Martifer Solar.
(1) Capacité installée consolidée 376 MW à laquelle s’ajoutent une centrale éolienne de 8 MW détenue minoritairement par Voltalia et 34 MW de centrales solaires grecques exploitées pour compte de tiers.
(2) Le 20 juin 2016, Voltalia annonçait un chiffre d’affaires de 201 M€ sur la base des comptes audités de Martifer Solar, non-retraités notamment de certains effets de change, non-comptabilisés en chiffre d’affaires chez Voltalia.
(3) Au 31/12/2015.
(4) Source: Global trends in renewable energy investment in 2016, Bloomberg New Energy Finance.
A propos de Voltalia
Producteur indépendant international d’électricité à base d’énergies renouvelables, Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588) développe et exploite des projets multi- sources (éolien, solaire, hydraulique et biomasse) pour un total de 376 MW installés.
Voltalia est présent en France, au Brésil, en Guyane, au Maroc et en Grèce.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA)
Source : Communiqué Voltalia
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